Paramètres et champs personnalisés

Pour modifier les paramètres de votre organisation, cliquez sur votre nom dans le menu à droite et ensuite sur "Paramètres Organisation".

Vous pouvez importer le logo de votre entreprise et définir des standards pour les partis politiques et les cantons.

Champs personnalisés

Vous pouvez créer et modifier des champs personnalisés dans les paramètres. Les champs personnalisés apparaissent dans les dossiers et vous permettent de les commenter et d'indiquer votre positionnement intern.

• Créez de nouveaux champs en bas à droite, soit en créant un champ de texte, soit un champ à options multiples.
  • Les champs de texte peuvent servir à documenter des notes, positions ou autres informations.
  • Les options multiples sont utiles pour sélectionner rapidement une option, comme l'indication de l'importance d'un dossier pour votre organisation. Vous pouvez ainsi ajouter plusieurs options et les nommer par exemple "bas / moyen / élevé".
• Choisissez les types de dossier auxquels vous voulez ajouter le champ personnalisé.

Ces paramètres peuvent être utilisés pour filtrer les dossiers selon des critères internes à votre organisation. Ces champs peuvent également être exportés dans vos rapports.

N'oubliez pas de sauvegarder en bas à droite ! Les nouveaux champs seront alors affichés dans les dossiers.