Gruppenbericht

Erstellen Sie mit wenigen Klicks einen Bericht zu Geschäften einer oder mehrerer Gruppen. Damit können Sie schnell und einfach Informationen und Erkenntnisse über für Sie relevante Geschäfte exportieren und teilen.

Sie haben relevante Geschäfte in Gruppen organisiert und möchten nun Ihre Erkenntnisse exportieren. Durch die Filter- und Layoutanpassungen lässt sich der Bericht individuell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Mit der Möglichkeit, Vorlagen zu speichern, wird der Prozess bei regelmässigen Berichten noch effizienter.

Klicken Sie unten rechts in der Navigation auf Berichte und wählen Sie Gruppen aus.
Wählen Sie die gewünschte Datenquelle aus. Standardmässig sind alle Gruppen ausgewählt. Sie können aber auch nur eine oder mehrere Gruppen auswählen oder nur abonnierte Geschäfte einbinden.

Nur abonnierte Geschäfte berücksichtigen: Hiermit werden nur Geschäfte, die Sie abonniert haben, eingebunden.

Über die Symbole rechts können Sie:

alle ausgewählten Gruppen entfernen;
alle Gruppen auswählen;
einzelne Gruppen auswählen.

Sie können auch einzelne Gruppen über das X rechts vom Gruppennamen entfernen.

Definieren Sie, welche offiziellen Angaben zu den Geschäften im Bericht enthalten sein sollen.
Definieren Sie, welche eigenen Inhalte (benutzerdefinierte Textfelder) zu den Geschäften im Bericht enthalten sein sollen.

TIPP

Wussten Sie, dass Sie die gesamte Zeitachse eines Geschäfts in Ihrem Bericht exportieren können? Wählen Sie dazu Alle Ereignisse im Dropdown-Menü Ereignisse Zeitachse aus.

Sie können den Inhalt des Berichts noch nach diversen Kriterien filtern, u. a. auch benutzerdefinierte Auswahlfelder. Wir helfen Ihnen gerne, die passenden Filtereinstellungen zu finden, um den Bericht perfekt auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Fügen Sie Gestaltungselemente, ein Inhaltsverzeichnis, ein Vorwort und vieles mehr ein.
Exportieren Sie Ihre Daten im gewünschten Format: PDF, Excel (.xls), Word (.docx).
Wenn Sie regelmässig solche Berichte generieren, lohnt sich eine Berichtsvorlage. Sie können das gewählte Format übernehmen und eine Vorlage speichern.